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北交所开市!81家首秀公司大扫描,首批浙股都有谁?

EMBAhope

2021-11-16 13:43:14

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11月15日,北交所正式开市,资本市场迎来另一个里程碑事件。

11月15日,北交所正式开市,资本市场迎来另一个里程碑事件。

北交所开市首日有81只股票交易,北交所有哪些优势?对其他板块有何影响?投资者如何参与?重点关注哪些公司?……

定位于全面服务创新型中小企业的北交所,对于中小企业的创新发展、建设创新型国家以及推动多层次资本市场的改革发展具有重要意义。

01

一图读懂:重点关注哪些公司

北交所有哪些优势?对其他板块有何影响?重点关注哪些公司?一起来看:

(仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。)

02

81家首秀公司大扫描

11月15日,北交所正式开市,81家公司成为北交所首批上市公司。21数据新闻实验室、21投资通据同花顺iFinD统计,81家公司主要分布在北京、江苏、广东等地,以先进制造业和现代服务业为主。这些公司成色几何?哪些公司有望拔得头筹?

1、超四成公司来自京苏粤,集中在先进制造业和现代服务业等领域

北交所首批81家公司分布在23个省份。北京、江苏以12家公司并列第一,广东位列其后,属于上述3个省份共有34家公司,占比42%。

从城市分布来看,北京遥遥领先,其余3个一线城市以及江苏的苏州、南通排名靠前,其中广州、苏州各有4家,上海、深圳、南通各3家。

值得注意的是,81家公司中属于长三角三省一市共有23家,占比近3成。未来,长三角企业依然是北交所上市公司主力。目前,我国“专精特新”小巨人企业为4762家,来自浙江、江苏、山东、广东、上海、北京的企业数量名列前茅,均超过250家。

从行业来看,北交所首批上市公司分布在18个行业,先进制造业、现代服务业、高技术制造业、高技术服务业、战略新兴产业等占比87%。具体来看,机械设备、医药生物企业是北交所上市公司的主力军,合计23家公司,占比近3成。

兴业证券表示,目前北交所共有16家“专精特新”企业,数量占比不足20%,市值占比仅为14.9%,未来“专精特新”公司占比有望进一步提升。


2、成长性优于主板、创业板,科达自控净利增速超32倍

从业绩层面来看,截至11月14日,北交所首批81家公司中共有75家公司披露了2021年三季报。75家公司前三季度总营收422亿元,平均营收5.63亿元;归母净利润合计46亿元,平均净利润0.62亿元。

北交所上市公司主要为创新型中小企业,虽然营收、净利润在主板、创业板、科创板中垫底,但却表现出较好的成长性,营收、净利润增速均高于主板、创业板,整体保持较快增长。

与此同时,北交所上市公司的盈利比显著高于A股全部公司,除殷图网联(835508.BJ)和诺思兰德(430047.BJ)净利润出现亏损外,73家公司均实现盈利,占比97.3%,高于A股公司的86.5%。

9家公司营业收入超过10个亿,无营收超百亿元公司。贝特瑞(835185.BJ)、颖泰生物(833819.BJ)、同力股份(834599.BJ)、长虹能源(836239.BJ)营业收入和归母净利润均排名前四。其中贝特瑞最高,营收为68.51亿元,净利润为10.9亿元,是北交所唯一一家净利润超10亿元公司。

增速方面,31家公司前三季度营收同比增长率超过30%,其中佳先股份(430489.BJ)和贝特瑞超过100%。归母净利润同比增长最快的是新股科达自控(831832.BJ),为32.6倍。另外2只新股中设咨询(833873.BJ)、志晟信息(832171.BJ)与贝特瑞、吉林碳谷(836077.BJ)的净利润增速也均超100%。

未来,随着北交所公司规模化盈利能力逐渐增强,成长性将得到进一步展现,净利润增速有望实现较快增长。

3、第一批新股特征:市盈率多不足20倍,大部分发行价较前收盘价下折

据21数据新闻实验室、21投资通统计,北交所10只新股平均发行市盈率约22.2倍,远低于精选层36倍的市盈率。其中,志晟信息(832171.BJ)、大地电气(870436.BJ)、同心传动(833454.BJ)、中寰股份(836260.BJ)、广道高新(839680.BJ)、恒合股份(832145.BJ)等6股市盈率在20倍以下。

对比其退市转板前的收盘价,10家公司中有8家公司的发行价出现折价,其中恒合股份最高,折价率达41%。此外,中寰股份、晶赛科技(871981.BJ)较此前收盘价溢价超20%。

值得注意的是,同心传动发行价最低,为3.95元/股,该公司主要从事商用车传动轴总成及相关零部件的研发、生产与销售,是10只新股中唯一一只可选消费个股。

4、71家存量精选层公司概况:四成公司上市以来涨幅翻倍,贝特瑞市值有望破千亿

截至11月14日,平移至北交所的71家新三板精选层公司总市值2894亿元,平均市盈率36倍。

其中贝特瑞市值最高为911.89亿元,有望成为首家市值超千亿元的北交所上市公司。此外,连城数控(835368.BJ)和吉林碳谷(836077.BJ)、长虹能源市值也超百亿元。

市场表现上,71家公司上市以来平均涨幅106%,收益较为可观。其中涨幅翻倍的公司有28家,占比近四成,连城数控涨幅高达550.46%;长虹能源涨超4倍,贝特瑞、五新隧装涨超3倍,均为电力设备、机械设备公司。

不过,也有一家公司上市以来涨幅为负,禾昌聚合(832089.BJ)跌了2.59%,其主要从事于改性塑料的研发、生产和销售,产品广泛应用于汽车、家电和包装等行业。

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北交所首批浙股亮相

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投资者如何参与

1、开通北交所必要条件

北交所明确个人投资者准入的资金门槛调整为证券资产50万元(此前为100万元),与上交所科创板标准一致。

2、打新细则

与沪深两市目前打新规则略有不同,《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》第十条规定:“投资者应当按照发行人和主承销商的要求在申购时全额缴付申购资金、缴付申购保证金或以其他方式参与申购。”

需要注意的是,中签结果公布后资金才会解冻,市场预期资金冻结时间是1-2个交易日,期间投资者不享有打新资金的利息。

《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》第十条规定,投资者打新,冻结资金产生的利息划入本所设立的风险基金,风险基金的使用应当符合中国证监会的规定。

北交所新股配售原则为按照申购比例、余股数量和时间优先原则配售。其中,时间优先原则对小资金投资者更加友好。

《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》第十一条规定:“网上投资者有效申购总量大于网上发行数量时,根据网上发行数量和有效申购总量的比例计算各投资者获得配售股票的数量。其中不足100股的部分,汇总后按申购数量优先、数量相同的时间优先原则向每个投资者依次配售100股,直至无剩余股票。”

3、涨跌幅限制

与科创板和创业板一致,北交所新股上市首日不设置价格涨跌幅限制。新股在盘中首次触及30%、60%涨跌幅度时实行临时停牌10分钟,之后进行集中竞价。

11月15日,汉鑫科技、中设咨询、中寰股份、晶赛科技、科达自控、同心传动、大地电气、志晟信息、广道高新和恒合股份10只新股涨跌幅不受限制,但是另外71只精选层挂牌公司平移为北交所上市的公司,平移当日其股票交易实施30%的涨跌幅限制。

4、设立盘中临时停牌机制

为防范市场风险、保护投资者利益,北交所还设置了临时停牌机制。

无价格涨跌幅限制的股票盘中交易价格较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过30%、60%的,单次临时停牌的持续时间为10分钟。若股票停牌时间跨越14:57的,于14:57复牌并对已接受的申报进行复牌集合竞价,再进行收盘集合竞价。

5、北交所收费细则

北交所发布《北京证券交易所业务收费管理办法》,投资者交易经手费按成交金额的0.5‰双边收取。截至11月12日,累计有超210万户投资者预约开通北交所合格投资者权限,开市后合计可参与北交所交易的投资者超400万户。共有112家证券公司获得会员资格成为北交所正式会员。

6、沪深两市流动性会受影响吗?

数据显示,2020年7月以来,北交所首批上市公司的成交额基本在5亿左右,换手率基本维持在1%附近。随着北交所宣布设立,成交热度显著提升,单日成交额最高达37.9亿元,换手率最高达5%。

目前,北交所关注度不断提高,可参与交易的投资者人数已由近200万户增加至超400万户。机构乐观预测称,换手率可能达到10%-20%,当前北交所全部上市公司流通市值为1179.62亿元,预计成交额将达100-200亿元左右,成交占比为1%-2%左右,对市场影响有限。

7、市场机制还将不断完善

下一步市场建设过程中,全国股转系统、北京证券交易所将把支持创新放在更加突出的位置,解决好支持中小企业创新发展的几个关键机制问题。

一是创新包容机制。针对创新风险大、不确定性高、周期长的特点,持续优化挂牌上市准入条件,丰富创新评价维度,提高审查包容度,充分体现精准包容的理念。

二是资金供给机制。支持引导私募基金、公募基金等加大投资力度,推动保险资金、社保基金等长期资金入市,持续优化“小额、快速、灵活、多元”的发行融资制度。

三是价格发现机制。持续丰富交易机制类型,完善做市商制度,研究推出混合交易、融资融券交易。四是人才激励机制。持续优化股权激励制度和差异化表决权制度,充分体现市场化、便利性,促进管理层、技术人才和资本所有者形成利益共同体,释放中小企业创新活力。

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